Laufzeit, Auszahlung und Vertragsende
Zu Lebzeiten passiert nun folgendes:
Sie erhalten für jedes Jahr eine Übersicht zu den Guthaben Ihrer Treugeber. Für jede/n Treugeber erhalten sie einen separaten Kontoauszug. Hier listen wir die Einlagen und bei Altverträgen die Zinsen gesondert auf. Die Kontoauszüge leiten Sie bitte an Ihre Kunden weiter.
Kontoauszüge verschicken wir Ende Februar/Anfang März für das vergangene Jahr. Auf Wunsch erstellen wir jederzeit einen aktuellen Kontoauszug für Ihre Kunden.
Gut zu wissen: Jeder Kontakt zu Ihrem Kunden erfolgt ausschließlich über Sie: Daher schicken wir alle Unterlagen zunächst zu Ihnen und Sie leiten diese bitte weiter.
Kündigung: So veranlassen Sie eine Auszahlung
1.) Im Sterbefall – melden Sie diesen per Fax, E-Mail oder online
Im Sterbefall mailen oder faxen Sie uns bitte
- eine Sterbeurkunde und
- ein Anschreiben, auf dem wir Ihre Firmierung und die Vertragsnummer sehen können
- Bei Gemeinschaftsverträgen mit mehreren Vorsorgeempfängern nennen Sie uns bitte auch die Summe, die wir auszahlen sollen.
Wir errechnen das Endguthaben und überweisen dieses direkt an Sie. Kosten, Gebühren oder Steuern entstehen dabei nicht.
Unsere Faxnummer: +49 211 16008-70
Unsere E-Mail-Adresse: treuhand@@bestatter..de
Ebenfalls möglich: Registrieren Sie sich kostenfrei und nutzen Sie unser Online-Portal www.DBT-eMeldung.de
2.) Dauergrabpflege & Co.: So funktionieren Auszahlungen aus Guthaben
Sie möchten, dass wir Beträge auszahlen, weil Sie vertraglich vereinbarte Leistungen erbracht haben? Das ist ebenfalls jederzeit möglich, am einfachsten per Fax oder E-Mail. Damit wir schnell an Sie auszahlen können, brauchen wir bitte
- ein Anschreiben, auf dem wir Ihre Firmierung sehen können
- die Rechnung, auf die sich Ihre Anfrage bezieht (etwa für Dauergrabpflege, Steinmetz oder Verlängerung der Grabstätte)
Unsere Faxnummer: +49 211 16008-70
Unsere E-Mail-Adresse: treuhand@@bestatter..de
3.) Auszahlung zu Lebzeiten
Ihr Kunde möchte ganz oder teilweise kündigen? Das ist möglich. Nutzen Sie dazu Ihren originalen Briefbogen drucken Sie gerne unseren Vordruck zur Kündigung zu Lebzeiten auf Ihren Briefbogen!
Wichtig: Alle Treugeber und Sie als Treuhand-Partner müssen dieses Dokument unterschreiben. Auf diese Weise sichern wir ab, dass Sie
- tatsächlich wissen, dass Ihr Kunde kündigen will
- Ihre eigenen Verträge zur Vorsorge auflösen und
- möglicherweise Ihre Vorleistungen zurückfordern können.
Legen Sie bitte zusätzlich die Kopie (Vorder-/Rückseite) eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses, alternativ eines abgelaufenen Ausweises und der Befreiung von der Ausweispflicht bei. Die Kopie bitte mit dem Stempel "Original lag vor" versehen. Achtung, abweichende Regel gegenüber dem Vertragsschluss: Ersatzdokumente wie Gesundheitskarten etc. sind bei einer Kündigung nicht möglich.
