Einen Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag anlegen
In wenigen Schritten kommen Sie mit Ihren Kunden zu einem fertigen Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag. So geht's:
1a.) Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag ausfüllen
Alle Daten auf dem Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag müssen deutlich lesbar sein. Verwenden Sie deshalb bitte Druckbuchstaben und achten auf die Kästchen.
Den Vertrag unterschreiben
- Sie als Treuhandpartner und
- der/die Treugeber und/oder
- der/die Betreuer und/oder Bevollmächtigten
1b.) Beteiligte legitimieren
Alle am Vertrag beteiligten Personen legitimieren sich mit einem gültigen Ausweis: Das schreibt das Geldwäschegesetz vor. Kopieren Sie dazu Vorder- und Rückseite des Ausweises jeder Person auf ein A4-Blatt.
Ein Betreuer und/oder Bevollmächtigter unterschreibt? Dann kopieren Sie zusätzlich den Betreuerausweis und/oder die Vollmacht. Füllen Sie außerdem die „Legitimation des Vertreters“ ganz hinten im Formularblock aus.
2.) Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag abschicken
Per Post: Das Original geht mit den Ausweiskopien an uns, die Durchschläge (Kopien) sind für Ihren Kunden. Eine Kopie/Scan nutzen Sie für Ihre Ablage.
Oder - einfach schnell und günstig:
Schicken Sie einen Scan der vorllständigen Unterlagen per E-Mail an treuhand@@bestatter..de. In diesem Fall ist das Original für Sie.
3.) Betrag überweisen
Der Kontoinhaber nutzt eine Banking-App? Dann empfehlen wir das Einscannen des GiroCodes. Das geht ganz schnell mit der Kamera am Smartphone. Sonst füllen Sie wie gewohnt den Überweisungsträger aus. Den Verwendungszweck haben wir schon für Sie eingetragen.
Bitte ergänzen Sie
- den Zahlbetrag: Das ist die Treuhandeinlage plus 50,00 € Abschlussentgelt
- den/die Treugeber
- den Kontoinhaber (dieser wird regelmäßig einer der Treugeber sein)
- die IBAN und das Datum
Bitte achten Sie darauf, dass der Kontoinhaber unterschreibt.
4.) Vertragsunterlagen erhalten
Nachdem wir die vollständigen Originale des Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrages sowie den Überweisungsbetrag erhalten haben, schicken wir Ihnen die Unterlagen zum Vertrag zurück.
Diese bestehen aus
- dem Anschreiben an Sie als unseren Treuhandpartner
- einem Brief mit der Bestattungsvorsorge-Card
- der Bürgschaftsbestätigung und
- der Treuhand-Bestätigung.
Bitte leiten Sie Bestattungsvorsorge-Card, Bürgschaftsbestätigung und Treuhand-Bestätigung an Ihre Kunden weiter.
